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Villa im Denzlerpark - Kompetenz rund ums Geld

SEIT 1996 – KOMPETENZ RUND UMS GELD IM ALLGÄU Wir bieten - mit unserer unabhängigen strategischen Finanz- und Vermögensplanung einzigartige Möglichkeiten. Unsere Berater filtern für unsere Mandaten aus der Vielzahl der Angebote von Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen diejenigen heraus, welche einen echten Mehrwert bringen – mit Hinblick auf • Verbesserung der Rendite • Kritische Prüfung der bestehenden Investitions- und Anlagepläne • Klärung der Risikoabsicherung und der Altersversorgung • Reduktion der hohen Ertragssteuerbelastung • Vermögensnachfolgeplanung Die aus unserer zielgerichten Analyse gewonnen Erkenntnisse über das vorhandenes Vermögen lässt Liquiditätsströme und die steuerlichen Folgen auf einzigartig Weise transparent werden. Unsere strategische Finanzplanung geht dabei weit über die klassische Vermögensberatung hinaus. Integrität, Respekt, Ehrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein bilden die Basis unserer Philosophie. Unser Ziel ist in allem was wir tun, immer bei den Besten zu sein. Daher gehören Initiative, Kreativität und persönliches Engagement zu unserem Selbstverständnis und unsere Berater zeichnet eine hohe fachliche und soziale Kompetenz aus. Seit über zwei Jahrzehnten sind wir in der „Villa im Denzlerpark“ in Kempten (Allgäu) fest verwurzelt und betreuen unsere langjährigen Mandanten, Allgäuer Privat- und Firmenkunden. UNABHÄNGIGKEIT ERREICHEN – UNABHÄNGIGKEIT SICHERN

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Stammdaten
Was sind die wichtigsten Allgäuer Werte, die in Ihrem Unternehmen gelebt werden? Nutzen Sie für jeden Wert ein neues Textfeld [+].
In der Region - für die Region. Bodenständig. Ehrlich.

Wie stellen Sie sicher, dass die Werte umgesetzt werden?
Als inhabergeführtes Kleinunternehmen lebt die Geschäftsführung diese Werte vor und gibt diese an die Mitarbeiter weiter.

Die Allgäu GmbH hat sich zusammen mit Ihren Partnern das Ziel gesetzt, bis 2050 eine CO2-Einsparung von 95% zu erreichen. Was ist Ihr Beitrag zur Erreichung dieses Ziels?
Energieeffizientes Verhalten und Klimaschutz haben bei uns eine hohe Priorität - in allem was wir tun.

Meine/ Unsere Motivation, Teil des Netzwerks der Marke Allgäu zu sein:
Als Allgäuer Dienstleistungsbetrieb sind wir stolz, teil der Marke Allgäu zu sein. Wir möchten durch unsere fachliche Ausrichtung & Kompetenz – Vermögensmanagement und Generationsberatung – im Allgäu einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die regionale Wirtschaft zu Stärken.

Energiemanagement
Beschreiben Sie Ihre Maßnahmen aus dem Bereich Energiemanagement in 2-3 Sätzen:
Unser Dienstleistungsbetrieb ist nicht sehr Energieintensiv. Schwerpunkt bei jeder Entscheidung ist aber, von Hier und Ökologisch!

Ressourcenmanagement
Beschreiben Sie Ihre Maßnahmen aus dem Bereich Ressourcenmanagement in 2-3 Sätzen:
Umstellung auf energieeffizientere Beleuchtung. Durchdachtes Wärme- und Wassermanagement.

Emissionen
Beschreiben Sie Ihre Maßnahmen für den Bereich Emissionen in 2-3 Sätzen:
Bei sämtlichen Vorhaben unseres Unternehmens - welche wir beeinflussen können - wird die Emissionsreduktion berücksichtigt.

Kundenmanagement
Beschreiben Sie Ihre Maßnahmen für den Themenblock Kundenmanagement in 2-3 Sätzen:
Unsere Mandanten sind überwiegend Privatkunden. Unsere Kundenstamm zeichnet sich durch sehr lange, oftmals seit ein bis zwei Jahrzehnte bestehende Kundenbeziehungen aus. Die persönliche Pflege der Kundenbeziehung, ist bei uns ein absolutes Novum.

Mitarbeitermotivation
Beschreiben Sie Ihre Maßnahmen für den Themenblock Mitarbeitermotivation in 2-3 Sätzen:
Das Verhältnis zu unseren Mitarbeiter ist uns sehr wichtig und daher intensiv geprägt. Darüber hinaus bieten wir betriebliche Altersvorsorge und Kostenlose MA Parkplätze.

Gesellschaftliche Verantwortung
Nutzen Sie die Gelegenheit, in kurzen Ausführungen eine bestimmte Aktivität bzw. ein bestimmtes Projekt im Rahmen gesellschaftlicher Verantwortung in Ihrem Unternehmen vorzustellen (ggf. auf Besonderheiten hinzuweisen):
Unser Unternehmen berät im vorrang Kapitalanlagen, die den ESG-Kriterien entsprechen. ESG steht für: Environmental, Social und Governance und soll Anlegern, bei deren Investment-Entscheidung helfen, Ethisch-, ökologisch- und mit sozialer Verantwortung, Ihre Anlageentscheidungen zu treffen.

Soziales Engagement
Nutzen Sie die Gelegenheit, in kurzen Ausführungen eine bestimmte Aktivität bzw. ein bestimmtes Projekt im Rahmen nachhaltigen Engagements in Ihrer Organisation vorzustellen und ggf. auf Besonderheiten hinzuweisen:
Das Kinderhospiz St. Nikolaus besteht seit zwölf Jahren und begleitet Familien mit Eltern und Geschwistern in einer absoluten Ausnahmensituation ihres Lebens während der Krankheits- und Sterbephase ihrer geliebten Kinder sowie während der Trauer danach. Initiator, Gründer und Erbauer ist der Förderverein Kinderhospiz im Allgäu e.V., der zusammen mit seiner 2007 gegründeten Süddeutschen Kinderhospiz-Stiftung sein Kinderhospiz St. Nikolaus aus Spenden und Erträgen finanziert, da es in Deutschland keine kostendeckende Finanzierung für Kinderhospize gibt. Helmut Haug, Inhaber der Villa im Denzlerpark: "Als Vater von gesunden Kindern bin ich sehr dankbar und schätze es umso mehr, dass es eine Einrichtung für die Familien gibt, die dieses Glück nicht haben. Es ist großartig, dass im Kinderhospiz St. Nikolaus Geborgenheit, Gemeinschaft und Freude genauso ihren Platz finden wie Trauer und Schmerz."

Beteiligung und Partizipation
Nutzen Sie die Gelegenheit, in kurzen Ausführungen eine bestimmte Aktivität bzw. ein bestimmtes Projekt im Rahmen von Beteiligungsprozessen in Ihrer Organisation vorzustellen und ggf. auf Besonderheiten hinzuweisen:
Durch kurze Wege und einem regen Austausch in unserem Unternehmen werden Synergieeffekte konsequent genutzt und nicht selten lässt sich dadurch auch die Umwelt schonen. Aktuell haben wir die komplette Dokumentation digitalisiert und auf E-Signatur umgestellt. Dieser schritt spart uns tausende von Blätter pro Jahr.

Lebenslanges Lernen
Nutzen Sie die Gelegenheit, in kurzen Ausführungen eine bestimmte Aktivität bzw. ein bestimmtes Projekt im Rahmen des lebenslangen Lernens in Ihrer Organisation vorzustellen und ggf. auf Besonderheiten hinzuweisen:
Über unsere gesetzlichen Pflichtfortbildungen hinaus, Lernen und Bilden wir uns regelmäßig weiter und sehen das, als eines unserer Erfolgsgeheimnisse. Wir nehmen die ESG-Kriterien ernst (ESG steht für: Ethisch-, ökologisch- und mit sozialer Verantwortung Anlageentscheidungen treffen) und versuchen dauerhaft, diesen Prozess für uns und unsere Kunden zu optimieren .